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中芯被美盯上 台积、联电受惠

dafa8882020-09-0822

中芯被美盯上 台积、联电受惠 第1张 中芯恐遭美列黑名单 台受益、受害股

美国国防部拟将中国晶圆代工厂中芯国际列为贸易黑名单,若被美方列入黑名单,转单及涨价受惠股有联电、世界先进、台积电等。但半导体设备生产商、代理商及供应链恐有不利影响,如汉唐、京鼎、辛耘、环球晶、升阳半导体等。

中芯国际是中国规模最大、技术最先进的制造企业,为全球第四大晶圆代工厂,市占率6%,仅次于台积电、格罗方德、联电。

里昂证券亚洲科技产业部门研究主管侯明孝指出,美国可能将中芯国际纳入黑名单,虽还未尘埃落定,但无论是否发生,对中芯国际皆是负面影响,因为客户为了规避风险,将不可避免地将订单分散给其他晶圆代工厂,联电与华虹半导体是最大受惠者,台积电、世界先进、南韩三星则是次要受惠者。

此外,侯明孝指出,中芯国际一旦遭美方列入黑名单,代表美企、或使用美国技术的企业与中芯往来时,都需要向美国申请许可,台股中的联电可望直接且迅速受惠,里昂将联电投资评等由「优于大盘」升至「买进」,推测合理股价升至24.8元,并强调,联电与中芯国际业务范围有着不小的重叠性,很可能于28、40与55奈米制程获得更多市占分额。

另一方面,随着南韩三星智慧机成为华为禁令环境中的受惠者,联电28奈米制程需求也将进一步获得带动,改善整体获利能力。联电7日股价相当争气,开高后迅速攻上涨停板,终场收23.55元。

日盛投顾总经理钟国忠也表示,中芯国际提供0.35微米至14奈米晶圆代工,14奈米的营收占比为1%,竞争对手为联电、世界先进以及格罗方德,最大客户为美国高通,占高通约3.9%的销售成本,若遭入列为黑名单,联电、世界先进、格罗方德以及台积电成熟制程可望有转单效应。

钟国忠坦言,联电以及世界先进的8吋产能皆处于满载状态,短期难以承接转单,不过将有产能供不应求的涨价效应,12吋成熟制程方面,联电以及台积电应可受惠。

至于受害股为半导体设备生产商及代理商。法人认为,中芯国际有30家供应商,其中半导体设备供应商ASML占资本支出11%。由于适逢扩建14奈米先进制程阶段,届时半导体高阶设备的取得恐将有难度。

国巨、禾伸堂8月营收赞

国巨、禾伸堂7日盘后公布8月业绩,分别创下23个月、9个月以来的新高纪录,龙头厂国巨连续第六个月维持年、月双增成长轨道,由于十一长假逼近,法人预期,长假前的备货潮,可望支撑9月营收续扬。 根据国巨统计,8月份自结合并营收为72.96亿元,单月营收较上月增加4.1%,年增113.7%,写下2018年9月以来的新高纪录,也是连续第六个月缴出年、月双增营收成绩单,单月营收排次为史上第五高,累计国巨前八月合并净营收为377.92亿元,较去年同期增加36.1%。 国巨表示,8月份营收增加,主要是客户订单需求稳健增温、生产厂区的产能及库存逐步改善所致;目前全球的疫情

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