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《电脑设备》回温迹象现+中长期看佳 外资调升研华目标价

dafa8882020-12-1172

美系外资出具最新报告,认为工业电脑大厂研华近期股价走弱幅度已过度反应,预期第三季营收可达财测低标,欧美市场需求将自第四季回温,中长期营运仍具3利多,股价修正后具切入吸引力,维持优于大盘评等、目标价自350元调升至365元。

研华7月底股价触及346.5元新高后一路拉回,9月9日下探281元,1个多月来修正幅度达18.9%,近日股价282~292元区间盘整。今日开高后于平盘附近小幅震荡,截至午盘维持小涨态势。三大法人近日买卖超调节互见,本周迄今小幅买超32张。

研华2020年8月自结合并营收42.95亿元,月减2.48%、年减10.99%,为近5月低点。累计前8月合并营收339.89亿元,年减4.71%,仍创同期次高。公司先前预期,第三季合并营收将季减3~7%至4.4~4.6亿美元。

受新冠肺炎疫情及暑期季节性因素影响,致使美国及欧洲需求疲弱,加上新台币汇率强升,使研华第三季营收动能疲弱,但欧洲8月起营收成长前景已见改善迹象,美系外资预期,研华第三季营收表现可达财测低标,以美元计价营收估季减5%。

美系外资认为,今年以来表现疲弱的美国及欧洲市场,需求可望自第四季起回温,带动研华第四季营收可望缴出「双升」表现,估可季增4%、年增1%,成长动能将优于2012~2019年平均的季增2%,主因比较基期较低。

美系外资持续看好研华中长期发展前景,认为5G时代带动数据价值提升,推动对工业电脑需求。而受惠政策强力推动工业物联网,将带动中国中国工业自动化需求恢复成长周期,加上研华管理执行力良好,将有助提升营运杠杆。

美系外资指出,研华近期股价走势疲弱、修正幅度远高于大盘,应已大幅反应市场对第三季营运动能转弱的担忧。基于第四季营运可望回温、中长期营运展望仍佳,股价修正后具切入吸引力,维持优于大盘评等、目标价自350元调升至365元。

《电机股》尚志资产配息爆增自肥?华映自救会吁拉下大同林郭文艳

大同(2371)赶在市场派于10月21日举行临时股东会前再出招,首先大同在昨(15)日公告旗下尚志资产原配发第2季配发现金股利10.69元,总计发出5581万元,变更为配发现金股利229.29元,总计发出11.96亿元,相差20倍以上。其次,公司投审会通过成立3家子公司专营太阳能发电和售电业务。 大同旗下华映,股东自救会昨天也发起「1人1张大同,拉下林郭文艳」的行动,号召在本月17日大同停止过户最后交易日之前,每人买1张股票,参加10月21日的股东临时会改选董事让林郭下台。自救会执行长孙金清说共同作战,才能清查林郭在董事长任内做了多少危害股东权益的行为。 截至第2季止,大同帐上约当现金有87亿元,此次急于将尚志资产累积盈余全数分派,又再引发市场讨论。大同公司表示,是基于集团整体发展和财务规划,因此将尚志资产过去累积的未分配盈余做发放,充实大同公司营运资金。 大同市场派强调,大同在市场派召开股临会改选董事之际

网友评论

4条评论
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